Mistress dominan menggunakan berbagai mainan seks, termasuk menjilat anus dan pegging, untuk menegaskan dominasinya atas dirinya. Si sugar baby terlihat merintih dalam kenikmatan saat sang mistress menikmati cunilingus dan fingering. Sang mistress juga memamerkan pantatnya yang besar dengan memberikan blowjob pada sugar baby-nya sambil juga terlibat dalam beberapa pussylicking. Video ini mencakup adegan dominasi, femdom, dan fingering, Sang mistrist juga terlibat dalam masturbasi dan menggunakan strapon untuk menembus vaginanya.