Запањујућа афричка аматерска беба постаје настрана са својом новом направом за купатило, почевши од играња седиштем тоалета пре него што пређе на велики црни дилдо који стручно убацује у своју мокру пичку. Два пријатеља уживају док истражују тела једно другог рукама и устима. Како се више узбуђују, мењају положаје и наизменично се јебају играчкама, стењу од задовољства док достижу оргазам после оргазма. Овај цео филм бележи сваки тренутак њиховог дивљег и неспутаног сексуалног истраживања, што га чини обавезним за гледање за љубитеље међурасне порнографије.