En fantastisk afrikansk amatørbabe blir freaky med den nye baderomsdildoen sin. Hun starter med å leke med toalettsetet og går deretter over til en stor svart dildo, som hun dyktig setter inn i den våte fitta. De to vennene koser seg tydeligvis mens de utforsker hverandres kropper med hendene og munnen. Etter hvert som de blir mer tente, bytter de stilling og bytter på å knulle hverandre med lekene, og stønner av glede når de får orgasme etter orgasme. Denne hele filmen fanger hvert øyeblikk av deres ville og uhemmede seksuelle utforskning, noe som gjør den til et must-se for fans av interracial porno.