En smuk afrikansk amatør bliver kinky med sin nye badeværelsesdildo. Hun starter med at lege med toiletbrættet og går derefter over til en stor sort dildo, som hun erfarent sætter ind i sin våde fisse. De to venner hygger sig tydeligvis, mens de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Efterhånden som de bliver mere tændte, skifter de stilling og knepper hinanden på skift med legetøjet, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Denne fulde film fanger hvert øjeblik af deres vilde og uhæmmede seksuelle udforskning, hvilket gør den til et must-watch for fans af interracial porno.