To fantastiske blonde babes går på audition for en castingsamtale, og starter med en sensuell blowjob og cowgirl-action. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte mens de rir hverandre med lidenskap og intensitet. Babes koser seg tydeligvis, stønner og gisper av glede mens de bytter på å ri den store kuken. Etter hvert som auditionen skrider frem, bytter jentene posisjon igjen, bytter på å ri og bli knullet bakfra. Videoen avsluttes med at jentene koser seg sammen og soler seg i etterdønningene av deres intense seksuelle opplevelse. Dette er en må-se-video for alle som elsker å se vakre kvinner utforske seksualiteten sin foran kameraet.