Två styvpappor klär sig i eleganta, eleganta outfits som lämnar lite till fantasin. När de börjar kyssas passionerat är det tydligt att de har en intensiv koppling. Kameran zoomar in på deras underbara kroppar när de rör sig tillsammans i perfekt harmoni. Den svarta skönheten är särskilt attraktiv, med kurvor på alla rätt ställen. Hon ser ut att kunna vara vilken kvinnas dröm som helst, med en kropp som skulle få även de mest erfarna älskarna att rodna. Men den här styvpappan är inte nöjd med bara en position - han vill utforska varje tum av sina döttrars kropp, och så böjer han sig fram och börjar ge henne bakifrån-behandlingen. Den erotiska fantasin vaknar till liv när de två hänger sig åt lite tabubelagt rollspel, utforskar varandras önskningar och tänjer gränser. Den här hela filmen är ett måste för alla som älskar erotiska fantasier, förbjuden kärlek och het, sensuell sex.