En fantastisk sort skønhed og hendes stedfar engagerer sig i noget hot bagfra action. De to er begge klædt i elegante, elegante outfits, der ikke overlader meget til fantasien. Da de begynder at kysse lidenskabeligt, er det tydeligt, at de har en intens forbindelse. Kameraet zoomer ind på deres smukke kroppe, mens de bevæger sig sammen i perfekt harmoni. Den sorte skønhed er særligt attraktiv, med kurver på alle de rigtige steder. Hun ser ud til at være enhver kvindes drøm, der går i opfyldelse, med en krop, der ville få selv de mest erfarne elskere til at rødme. Men denne stedfar er ikke tilfreds med kun en stilling - han vil udforske hver tomme af sin døtres krop, og så bøjer han sig over og begynder at give hende bagfra-behandling. Den erotiske fantasi bliver levende, da de to hengiver sig til noget tabubelagt rollespil, udforsker hinandens ønsker og skubber grænser. Denne fulde film er et must-watch for alle, der elsker erotiske fantasier, forbudt kærlighed og varm, sensuel sex.