Petite brunette Nicole Auclair er sin kæreste utro for første gang. Hun starter med at give ham et blowjob og viser sine små, men spændstige bryster og stramme fisse frem. Efterhånden som hun bliver mere ophidset, skifter hun til bagfra og tager hans hårde pik dybt inde i sig. Hendes ven kan ikke modstå hendes charme og er med på det sjove. De engagerer sig i noget varmt og hot action, hvor Nicole tager kontrol og rider på sin venindes pik, indtil de begge når orgasme. Til sidst bytter de stilling og knepper hinandens fisser på skift, med masser af stønn og beskidt snak. Dette er en must-watch video for alle, der elsker at se unge piger udforske deres seksualitet og blive ødelagt af deres kærester.