En gruppe europeiske swingere engasjerer seg i varm utendørs action. De starter med varm og tung anal lek, utforsker hverandres kropper med tungene og fingrene. Når solen begynner å gå ned, går de videre til intens fitte-slikking og fingersetting, og bytter på å bli fylt opp av ivrige partnere. Noen kvinner tar det til og med opp i rumpa, stønner av glede når de kommer nærmere og nærmere orgasme. Til slutt når alle tre deltakerne det ultimate klimakset, nyter litt grov og lidenskapelig knulling i skogen. Dette er et must-se for alle som elsker å se vakre kvinner utforske seksualiteten sin sammen på en vill og uhemmet måte.