Aikuinen musta nainen ja hirviön kokoinen musta kukko harrastavat intensiivistä rotujenvälistä kolmikkoa. Upea nainen, jolla on käyrät kaikissa oikeissa paikoissa, kun taas mies on yhtä vaikuttava massiivisella jäsenllään. Toiminta alkaa kahden naisen intohimoisesta suutelemisesta ja hyväilystä, ennen kuin he siirtyvät intiimimpiin aktiviteetteihin. Miehen massiivinen musta kyrpä ottaa keskeisen roolin, kun se jyskyttää naista kovaa ja nopeasti, saa hänet voihkimaan ilosta. Vauva liittyy sitten mukaan hauskanpitoon, ratsastaa vuorotellen ja imee miehen vartta. He vaihtavat asentoa useita kertoja, naisen ratsastaessa miehen suurella mustalla kalulla ja miehen työntyessä häneen takaapäin. Kohtaus päättyy siihen, että molemmat naiset saavuttavat orgasmin, uupuneet mutta tyytyväiset intensiivisestä rotujenvälisestä kokemuksestaan.