En moden sort kvinde og en monsterstor sort pik engagerer sig i en intens interracial trekant. Babe er en fantastisk smuk kvinde med kurver på alle de rigtige steder, mens manden er lige imponerende med sit massive lem. Handlingen starter med, at de to kvinder lidenskabeligt kysser og kærtegner hinanden, før de går videre til mere intime aktiviteter. Mandens massive sorte pik tager centrum, da den banker kvinden hårdt og hurtigt, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Babe deltager derefter i det sjove, rider og sutter på mandens skaft på skift. De skifter stilling flere gange, hvor kvinden rider på mandens store sorte pik og manden støder ind i hende bagfra. Scenen slutter med, at begge kvinder når orgasme, udmattede men tilfredse af deres intense interracial oplevelse.