Scenen åbner med en fantastisk europæisk pige klædt i elegant lingeri, stående på kanten af et svagt oplyst rum. Hendes partner går ind i rammen og spilder ingen tid på at kaste sin massive sorte pik dybt inde i hendes stramme røvhul. Hun stønner af nydelse, da han støder dybere og hårdere, fylder hende helt op. Som handlingen varmes op, bytter de to positioner, med pigen rider ham hårdt og hurtigt, indtil de begge når deres eksplosive orgasmer. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne intense analsession, fra den måde hun kæmper for at tage det hele i uden at opgive håbet om, at de snart vil være sammen igen.