En ung mand og hans ældre far engagerer sig i intens seksuel aktivitet. Kameraet zoomer ind på drengens penis, mens den bliver grundigt undersøgt af begge mænd. Faren stønner af fornøjelse, mens undersøgelsen skrider frem, og nyder tydeligvis opmærksomheden. Drengenes peniser bliver også omhyggeligt set over, og sørger for at de er fuldt udforsket og penetreret. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde, drengenes penis hopper op og ned til den måde, fars penis buler ud ved hvert stød. De to mænd engagerer sig derefter i lidenskabeligt kys og kærtegn, og tilføjer et ekstra lag spænding til scenen. Denne homoseksuelle pornovideo er perfekt til dem, der nyder at se ældre mænd udforske deres egne kroppe og hengive sig til tabubelagte fantasier. Den vil helt sikkert tilfredsstille alle, der leder efter noget varmt og varmt action.