Cassidy Michaels, seorang amatir muda dan terlihat polos, dihukum dengan kontol besar oleh bosnya. Ketika bosnya tiba, dia menemukan bahwa Cassidi sudah ada di sana dan memutuskan untuk menghukumnya karena ketidaksopanannya. Dia mulai dengan memberinya blowjob, yang berubah menjadi tiga kontol panas dengan rintihan Casidy yang lain. Dia merasakan setiap kenikmatan dalam pantatnya dan kedua pasangannya terlibat dalam fantasi besar dengannya. Kemudian, dia mengambil kontol keras di dalam lubang vaginanya dan menjadi fantasi liar untuk saling memuaskan hasrat seksual mereka.