Tre europæiske amatører engagerer sig i en hed trekant med deres venner, der starter med at give hinanden blowjobs og skiftes til at glæde hinandens stramme røve. Efterhånden som handlingen varmes op, går de videre til intens fingersætning og slikning, hvilket giver en orgasmisk oplevelse for alle involverede. En af pigerne ses endda onanere, mens hendes ven er med på det sjove, stønner af fornøjelse, da hun mærker hver en centimeter af hans hårde pik inde i sig. Fyrene skiftes til at fingere og slikke hinanden, og sørger for også at give dem masser af opmærksomhed. Samlet set er det en varm og varm trekant, der viser skønheden og den seksuelle dygtighed hos disse unge og søde europæiske teenagere.