Två fantastiska kvinnor, Christiana Cinn och Mariela Hornerson, hänger sig åt en morgonshow på PBTV. De är båda nakna och deras kroppar är helt enkelt hypnotiserande när de retar kameran med sina förföriska rörelser. Allteftersom showen fortskrider byggs intensiteten upp och det är tydligt att dessa damer inte är rädda för att bli nere och smutsiga. För varje ögonblick som går blir handlingen mer intensiv, och snart kan tjejerna inte hålla sig längre och börjar skrika av njutning. Slutligen når de i slutet av showen den ultimata klimaxen och släpper lös sina heta laddningar över hela världen. Detta är ett måste för alla som älskar att se vackra kvinnor utforska sin sexualitet framför kameran.