To fantastiske kvinder, Christiana Cinn og Mariela Hornerson, forkæler sig med et morgenshow på PBTV. De er begge nøgne og deres kroppe er simpelthen hypnotiserende, mens de driller kameraet med deres forførende bevægelser. Efterhånden som showet skrider frem, øges intensiteten, og det er tydeligt, at disse damer ikke er bange for at blive beskidte. For hvert øjeblik der går, bliver handlingen mere intens, og snart kan pigerne ikke holde sig tilbage længere og begynder at skrige af nydelse. Til sidst når de det ultimative klimaks ved afslutningen af showet og slipper deres varme ladninger løs over hele verden. Dette er et must-see for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske deres seksualitet foran kameraet.