En ung og tynd pige, der er babysitter for sin kæreste, får selskab af to mænd, hvoraf den ene er Rachael James. Trekanten starter med, at pigen giver sin kæreste et blowjob, før de går videre til intens knepning. Hendes krop er dækket af sved, mens hun stønner og vrider sig i nydelse. Mændene skiftes til at trænge ind i hendes mund og fisse, hvilket får hende til at gagge og savle. De skifter stilling igen, med den anden mand, der tager kontrol og rider hende hårdt. Pigerne er både varme og liderlige, og deres støn fylder rummet. Da handlingen varmes op, zoomer kameraet ind på hver eneste detalje, fra måden deres kroppe ryster til ansigtsudtrykkene. Denne video er perfekt til dem, der elsker at se unge, tynde kvinder få det på med deres partnere.