Kaksi pientä nuorta naista tutkivat toistensa vartaloa intohimoisesti, ennen kuin isäpuoli siirtyy intiimimpiin aktiviteetteihin. Isäpuoli ottaa vallan ja käyttää valtavaa kukkoaan tunkeutuakseen hänen tiukkaan pilluansa ja saadakseen hänet voihkimaan nautinnosta. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, tavasta, jolla he koskettavat toistensa vartaloita ilmeisiin ylettyessään uusiin hurmion korkeuksiin. Tämä on pakko nähdä suuren kukon, hirviökukon ja tabujen seksuaalisten fantasioiden faneille.