To smukke sorte kvinder i høje hæle og sexet lingeri forkæler sig selv med intens nydelse. Hendes stramme fisser hopper, mens hun stønner af fornøjelse, og hendes store bryster hopper op og ned, når hun kommer tættere og tættere på orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens ansigter til den måde, de bruger legetøj og værktøjer til at få hinanden til at komme hårdere og hurtigere.