Nevlastní sourozenci se vášnivě líbají, než přejdou k intenzivnímu orálnímu sexu. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intimního setkání, od sténání rozkoše až po způsob, jakým do ní její přítel buší. Je jasné, že tyto dvě nejsou sestry, ale kamarádky, které se jen nemohou nabažit. S postupujícím videem se dívky stále více vzrušují a začínají zkoumat svou sexualitu.