Sandra Romain og hendes elsker engagerer sig i intens analsex. De starter med noget sensuelt forspil, og udforsker hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Mens lidenskaben bygger sig op, går de over til at bruge strap-ons til at trænge ind i hinandens stramme røv. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde deres kroppe vrider sig af nydelse til de eksplosive cumshots, der efterlader dem begge dækket af varm, klistret sperm. Parret skifter derefter stilling, med Sandra, der tager kontrol og rider sin elskers hårde pik, mens hendes elsker fortsætter med at udforske sin egen krop. Til sidst skifter de tilbage til dobbelt penetration, hvor den ene partner trænger ind i de andres stramme røvhul, mens den anden ser på og onanerer. Intensiteten bygger sig, indtil de begge når en forbløffende orgasme, bytter sperm mellem dem og deler det hele igen.