Två fantastiska kvinnor, Isela och Rosa, engagerar sig i en het analsession. De börjar med att sensuellt kyssa varandras kroppar innan de går vidare till intensivt förspel. När handlingen hettar upp turas de om att tillfredsställa varandra med sina tungor och fingrar, stönande av njutning när de når orgasm efter orgasm. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur deras kroppar rör sig tillsammans till uttrycken av ren extas i deras ansikten. Dessa tjejer är inte rädda för att utforska sin sexualitet och tänja på gränser, vilket gör detta till ett måste för alla som älskar retroporr.