To fantastiske kvinner, Isela og Rosa, deltar i en het analøkt. De starter med å sensuelt kysse hverandres kropper før de går videre til intenst forspill. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de på å glede hverandre med tungene og fingrene, og stønner av glede når de når orgasme etter orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten kroppene deres beveger seg sammen til uttrykkene av ren ekstase i ansiktene deres. Disse jentene er ikke redde for å utforske sin seksualitet og flytte grenser, noe som gjør dette til et must-se for alle som elsker retro porno.