Video ukazuje ohromujúcu ženu menom Nando, ktorá dostáva senzuálnu masáž od svojho partnera. Masérka, ktorá je oblečená v tradičnom japonskom oblečení, začína tým, že klienta dráždi svojím telom, a potom prechádza na intenzívnu predohru. Používa svoje ruky a ústa na to, aby mu poskytla potešenie, pričom používa aj iné techniky, ako sú vibračné hračky a jazyky. Ako masáž postupuje, muž sa stáva čoraz viac vzrušeným a sténá od potešenia. Nakoniec dosiahne svoj vlastný orgazmus a hlasno stoná, zanechávajúc klienta dychtivého po vzduchu. Masérka sa potom rozhodne pre intímnu masáž muža s použitím rôznych olejov a techník, aby ho priviedla na pokraj orgazmu. Nakoniec sa pár rozhodne pre trojku, pričom sa k nim pridá ďalšia žena pre dokonalý zážitok.