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La splendida bellezza brasiliana Mayara si prepara per un'avventura selvaggia mentre il suo stretto buco del culo viene allargato al limite da uno stallone ben dotato. Inizia mostrando il suo splendido corpo da travestimento, dandoci una vista ravvicinata e personale dei suoi seni sode e delle sue gambe toniche. Mentre l'azione si scalda, Mayara lo prende in profondità e in modo duro da dietro, gemendo di piacere mentre sente ogni centimetro del suo enorme membro allungarla. Il suo partner non può più trattenersi ed esplode tutto sul suo viso, lasciandola coperta di caldo sperma appiccicoso. Mayara poi si mette sopra di lui e lo cavalca duramente, cavalcandolo fino a quando finalmente sborra tutto sullo stomaco. Con un forte desiderio che riempie la stanza, Mayara finalmente lo bacia, portando a una sessione appassionata di sesso orale e sesso hardcore, devono tutti e due baciarsi intensamente sul letto, guardando gli altri due mentre si danno piacere.
