Två collegeamatörer utforskar varandras kroppar, retar varandra med kyssar och smekningar innan de ägnar sig åt intensiv anal action. De unga männen turas om att tillfredsställa varandra med sina tungor och fingrar, stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Intensiteten byggs upp och en av dem tar det till och med upp i rumpan, stöter djupt och hårt tills han inte längre kan hålla sig. Till slut exploderar han i en massiv utlösning som täcker hans ansikte och bröst, lämnar honom täckt av varmt, kladdigt vitt klibbigt klick. Detta är ett måste för alla som älskar att se unga, äventyrliga killar utforska sin sexualitet på kameran.