Бразилка са облинама доживљава интензивне оргазме на различитим местима, док њен партнер гледа и диви јој се на сваком покрету. Камера снима сваки тренутак њиховог интензивног сусрета, од начина на који њено дупе поскакује горе-доле до начина на који се њено тело тресе од задовољства док достиже нове висине екстазе.