Две транссексуалне схемале наизменично јебу две даме у дупе, истражујући тела једна друге и препуштајући се својим најдубљим жељама. Један од схемалес је обучен у оскудну одећу која мало оставља машти, док је други потпуно гол и спреман за акцију. Почиње тако што једном од ладибоис попуши, користећи уста да га задиркује и задовољи пре него што пређе на анални секс. Друга дама се придружује, нестрпљиво сиса и јаше тврд курац схемале. Акција се загрева док мењају положаје, а схемале преузима контролу и доминира другом. Група се такође бави неким цроссдрессингом, док ладибои носи доњи веш и чарапе док схемале доминира другом. Све у овом видеу мора да се погледа за свакога ко тражи неку врућу и врућу акцију између две прелепе схемале шеме.