Kenzie Maddison og en stor svart kuk engasjerer seg i en intens trekant. Den blonde skjønnheten tar på seg utfordringen med å deepthroate og ta alt inn, mens den store svarte kuken dominerer med sitt massive medlem. Handlingen inkluderer cowgirl, bakfra og misjonærstillinger, samt noen hete ride- og spyttescener. Gruppen engasjerer seg også i en trekant med to menn (flere menn gjensidig glede), med en fyr som får sin egen creampie fra en annen kvinne. Dette er et must-see for fans av interracial porno og de som liker å se flere partnere utforske sin seksualitet.