Kenzie Maddison og en stor sort pik engagerer sig i en intens trekant. Den blonde skønhed tager udfordringen ved at deepthroate og tage det hele ind, mens den store sorte pik dominerer med sit massive medlem. Handlingen inkluderer cowgirl, bagfra og missionærstillinger, samt nogle varme ride- og spytscener. Gruppen engagerer sig også i en trekant med 2 mænd (flere mænd gensidig fornøjelse) sjov, med en fyr at få sin egen creampie fra en anden kvinde. Dette er et must-see for fans af interracial porno og dem, der nyder at se flere partnere udforske deres seksualitet.