En blondine og hendes veninde hengiver sig til noget fodtilbedelse, men går snart videre til mere intense aktiviteter. Fyren har en stor pik, som de begge elsker at lege med, og pigen ser ud til at nyde hvert øjeblik af det. Hun stønner højt, da hun kommer tættere og tættere på orgasme, og til sidst kommer over hele hans ansigt. Men hun er ikke færdig endnu! Hendes ven slutter sig til, og de fortsætter med at udforske hinandens kroppe. De skifter stilling flere gange, udforsker forskellige vinkler og dybder af nydelse. Til sidst når de et eksplosivt klimaks, og fyren skyder sin ladning ud over pigernes smukke ansigt. Det er en varm og varm scene, der helt sikkert vil få dit hjerte til at løbe.