To barmfagre kvinder, Jake og en anden mand, engagerer sig i hot seksuel aktivitet. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres store røve hopper for hvert stød fra de andres store pikke. Da de bliver mere ophidsede, skifter de stilling, skiftes til at give hinanden orgasme og udforske hinandens kroppe. En af damerne er særligt dygtig til at give hoved, bruge sin tunge til at drille og pirre de andre hårde pik, før hun glider den dybt inde i hendes stramme fisse. Den anden kvinde stønner højt, da hun mærker nydelsen flyde gennem hendes krop. Hun tager derefter kontrollen og rider de andres massive lem, indtil de begge når orgasme. Med intense gisp af nydelse fylder rummet, slipper disse vanvittige ludere løs og engagerer sig I nogle vilde og uhæmmede handlinger.