To smukke kvinder engagerer sig i hot footjob-action, mens den anden ser og leger med sine tæer. De udforsker hinandens kroppe med deres fødder, der allerede er våde af at blive rørt af de andre hænder. Kvinden bruger sin sarte tunge til at drille og glæde mandens såler, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Hun fortsætter derefter med at trække i hans egne tæer, hvilket giver ham en intens fornemmelse, der fører til flere orgasmer. Til sidst når begge mænd klimaks og skyder varme ladninger af sperm ud over deres smukke ansigter.