Två underbara kvinnor, India Summer och AliceMarch, slår sig ihop för att ägna sig åt en oförglömlig trekant med en välutrustad svart man. Scenen inleds med att trion ägnar sig åt intensivt förspel, där de turas om att tillfredsställa varandras stora svarta kukar. Indien är en skicklig avsugningskonstnär, medan Alice är mer naturlig på att ge huvudet. De börjar med att utforska varandras kroppar, med Indien som tar på sig rollen som den dominanta älskarinnan, och visar henne hur hon kan njuta av båda männen. När handlingen hettar upp byter gruppen ställning, med Alice som rider den stora svarta kuken som ett proffs, medan Indien tar kontroll och visar sin whos-chef. Till slut är alla tre helt nöjda, med massor av fittslickning och fingersättning för att hålla saker intressanta. Detta är en måste-titta på video för alla som letar efter en vild och oförglömlig upplevelse.