To smukke kvinder, India Summer og AliceMarch, slår sig sammen for at forkæle sig med en uforglemmelig trekant med en velbegavet sort mand. Scenen starter med, at trioen engagerer sig i intenst forspil, mens de skiftes til at glæde hinandens store sorte pikke. Indien er en dygtig blowjob-kunstner, mens Alice er mere naturlig til at give hoved. De starter med at udforske hinandens kroppe, med Indien som den dominerende elskerinde, der viser hende, hvordan man glæder begge mænd. Da handlingen varmes op, skifter gruppen stilling, med Alice rider på den store sorte pik som en professionel, mens Indien tager kontrol og viser sin whos-chef. Til sidst er alle tre fuldt tilfredse, med masser af fisseslikning og fingersætning for at holde tingene interessante. Dette er en must-see video for alle, der leder efter en vild og uforglemmelig oplevelse.