Dvě krásné černošky, Derick Collins a Meggy Delicia gp, se zapojí do žhavé trojky s dalším latinským párem. Scéna začíná vášnivým líbáním obou žen, než přejdou k intenzivnímu análnímu sexu. Střídají se v potěšení svých těsných dírek a zároveň zkoumají svá těla jazyky a prsty. Jak se akce zahřívá, vymění si pozice, přičemž jedna žena jezdí na tvrdém penisu ostatních a bere ji zezadu. Intenzita narůstá, dokud obě nedosáhnou orgasmu, nechávají je pokryté spermatem. Scéna končí tím, že všechny tři ženy střílejí své nálože do jedné díry a nic nenechávají fantazii. To je nutností pro fanoušky velkých černých výstřiků, análního a skupinového sexu.