To fantastiske italienske babes i svarte strømper engasjerer seg i en vill trekant med en heldig fyr. Handlingen starter med at jentene blir nede og skitne, utforsker hverandres kropper med hendene og munnen. En av babes er spesielt dyktig til anallek, bruker den stramme rumpa til å trenge inn i de andre tette hullene. Gutta bytter på å knulle henne bakfra, og får henne til å stønne av glede. Etter hvert som scenen utvikler seg, blir handlingen varmere, med begge babes som bytter på å ri fyrens harde kuk. Jentene bytter stilling ofte, med en jente som rir ham mens den andre ser på og onanerer mellom dem. Intensiteten bygger seg opp til de er alle utslitte og fornøyde, og etterlater ingenting til fantasien. Denne amatørvideoen fanger den rå lidenskapen og den intense seksuelle energien til en gal italiensk trekant.