I denne dampende video deltager to fantastiske latinamerikanere, Ellen Moon og Belinha, i en vild anal orgie med nogle heldige amatør fyre. Handlingen starter med, at pigerne går ned på knæ for at give hinanden en seriøs nydelse. De skiftes til at ride hinandens hårde pikke og stønne af ekstase, mens de når orgasme efter orgasme. Men det er ikke alt - tingene bliver virkelig varme, når en af fyrene slutter sig til det sjove. Han tager kontrollen og stikker sin hårde pik ind i begge disse smukke kvinders stramme huller. Og lad mig fortælle dig, det er varmt! Disse damer ved, hvordan man arbejder med det, og de holder ikke tilbage. Fra oralsex til assfucking er der ingen mangel på intens handling her. Det er som at se en såpeopera uden noget rod.