Dwie przyrodnie siostry, jedna z dużym tyłkiem, a druga z drobną klatą, kładą się na łóżku i zaczynają całować się w ulubionej bieliźnie. Jedna z nich robi loda swojej przyrodniej siostrze, jęcząc z przyjemności, gdy bierze twardy kutas swoich przyrodnich sióstr do ust, biorąc go głęboko do gardła. Druga siostra z zapałem odwzajemnia się, dając ręczną robotę swojej przyrodniemu siostrze podczas gdy ona nadal liże i głaszcze jej duże dupsko. Kamera rejestruje każdy moment tego gorącego spotkania, od tego, jak przyrodnie siostrzyczki drażnią się nawzajem po sposób, w jaki często zmieniają pozycje. To nie jest typowy film porno, ale raczej kuszące spojrzenie w świat zakazanych relacji seksualnych.