Alysa Hall, med store bryster og en hårløs fisse, bliver kneppet hårdt af en velbegavet mand. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob, tager hans længde ind i munden, mens hun stønner sagte. Han går derefter videre til intens cunnilingus-action, støder dybt inde i hendes stramme hul og får hende til at gispe efter luft. Mens hun rider ham cowgirl-stil, viser hun sin skaldede fisse frem og tager den bagfra, rider ham hårdt, indtil hun ikke kan mere. Hendes hænder bevæger sig op og ned ad hendes skaft, kærtegner hver tomme af hendes krop, mens hun kværner mod ham. Til sidst bytter de stilling, hvor Alysa rider ham cowgirl-stil og viser sine muffe dykkerevner. Dette er en must-see video for alle, der elsker store bryster, blowjobs, sperm-sugning, håndjobs og fisse-slikning.