Film przedstawia młodego i drobnego transseksualnego mężczyznę, który pragnie odkryć swoją seksualność. Zaczyna od używania małego, ale potężnego dilda, aby wniknąć w siebie analnie, jęcząc z przyjemności, gdy stymuluje jego ciasną dziurkę. Gdy staje się bardziej podniecony, zamienia się rzeczami i korzysta z większej zabawki, wsuwając ją i wysuwając z siebie, wciąż mając na sobie kobiece ubranie. Jego ciało konwulsuje z przyjemności, kiedy zbliża się coraz bliżej granicy orgazmu. W końcu nie może już dłużej się powstrzymać i eksploduje w oszałamiającym orgazmie, strzelając gorącą spermą na brzuch i klatkę piersiową. To jest obowiązkowe dla każdego, kto uwielbia oglądać transseksualnych mężczyzn odkrywających swoją seksualnością i przekraczających swoje granice.