Tre fantastiske shemales engagerer sig i en vild hookup med amatørpornostjerner. Scenen starter med, at pigerne er klædt ud som crossdressing-modeller, og viser deres kurver og aktiver. De går derefter videre til noget forspil, herunder cowgirl-ridning og blowjob-scener. Kameraet zoomer i nærbilleder af handlingen, hvilket giver seerne et intimt kig på hver detalje. Som natten skrider frem, skifter gruppen position, hvor den ene pige tager ansvaret og rider sin partners store røv, mens den anden ser bagfra. Handlingen varmes endnu mere, da de bytter position igen, hvor hver pige får sin egen tur. Videoen slutter med, at alle tre shemales når orgasme, udmattede, men tilfredse efter en varm og varm session. Dette er et must-watch for alle, der elsker amatørporno og vil se smukke transseksuelle blive nede og beskidte.