W filmie pojawiają się trzy młode, dziewicze dziewczyny mormońskie, które chcą wspólnie odkrywać swoją seksualność. Zaczynają od lizania i ssacia ogromnego, twardego kutasa, biorąc go głęboko w usta i dzieląc się nim ze sobą. W miarę rozgrzewania akcji przechodzą do dawania sobie nawzajem loda, używając języków do stymulacji każdego caloka. Jedna dziewczyna bierze nawet ogromnego kutasa swojego partnera do ust, jęcząc z przyjemności, ciesząc się wrażeniem jego gorących ust owiniętych wokół jej gardła. Grupa następnie przechodzi do intensywnej wymiany spermami, jedna dziewczyna dostaje wypełnienie od obu mężczyzn, podczas gdy inne dzielą się swoim ładunkiem. Scena jest wypełniona namiętnymi pocałunkami, brudną gadką i mnóstwem spermy, gdy te dziewczyny uwolniają swoje dziewicze fantazje.