To fantastiske babes, Alison Tyler og Dana DeArmond, hengiver sig til hot action. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres kroppe flettes, mens de udforsker hinandens kurver. Mens spændingen bygger sig op, begynder de at røre sensuelt ved hinanden og kører deres hænder over hinandens bryster og ned til deres fisser. Begge kvinder stønner af fornøjelse, da de når orgasme, deres kroppe ryster af spænding. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, hvilket giver seerne et tæt kig på deres frække bryster og stramme fisser.