I denne hotte 3D futa-pornovideoen forfører en forførende transseksuell jente en transseksuell med sine forførende bevegelser. Scenen starter med at crossdresseren viser frem den fantastiske kroppen sin og leker med de muntre brystene hennes. Hun fortsetter deretter med å gi transen en blowjob før hun går videre til intens rumpesex-action. Tegneseriefiguren engasjerer seg også i litt crossdressing og bakfra-stillinger mens han blir forført av shemalen. Videoen avsluttes med at crossdresseren gir transen en blowjob før han blir knullet hardt bakfra. Dette er et must-se for alle som elsker anime og hentai-porno og vil se en vakker shemale i aksjon.