Två amatörjulklappsgivare blir stygga under sin festliga säsong. De börjar med att ge varandra hemgjorda presenter, men saker blir snabbt sexuella när de utforskar varandras kroppar med mer intimitet och passion. En av givarna är särskilt skicklig på att använda sin mun och händer för att glädja sin partner, medan den andra ger honom ett handjobb som får honom att stöna av njutning. När handlingen hettar byter de ställning och en av dem turas om att rida honom och stöta in i honom. Kameran fångar varje ögonblick av deras intima möte, från hur de kysser och smeker varandra till uttrycken av ren glädje i deras ansikten. Detta är ett verkligt julpresentutbyte, utan skriptade föreställningar eller iscensatta scenarier. Det är tydligt att dessa par njuter, och det är lätt att se varför - de har helt klart en bra tid tillsammans.