Mladý gay Tristan skúma svoju sexualitu s iným mužom, počnúc zmyselným fajčením a používaním jazyka na stimuláciu na tých správnych miestach. Tristan preberá kontrolu nad situáciou a dáva mu nezabudnuteľný zážitok. So svojím čiernovlasým telom omotaným okolo Tristanovho pása sa odborne prepracováva k jeho tesnej diere, pričom sa uisťuje, že si vezme každý centimeter. Ale nie len o orálnej akcii, keď Tristan predvádza svoje pôsobivé schopnosti v vaginálnom aj orálnom sexe. Rukami mu tiež dáva peknú prácu, pracuje perami na citlivej pokožke a robí ho stonaním od rozkoše. Toto musí vidieť každý, kto rád sleduje horúci, vášnivý sex medzi dvoma súhlasiacimi dospelými.