Dwie oszałamiające shemale idolki, Charlotte Sins i Linana Lawson, eksplorują swoje tyłki zabawkami w tym gorącym filmie. Te blond bomby nie wstydzą się pokazywać swoich naturalnych cycków i umiejętności przebierania się, co daje niezapomniane doświadczenie. Scena zaczyna się od dziewczyn leżących na plecach, noszących tylko parę uroczych czarnych bikini, które ledwo zawierają ich obfite atuty. Zaczynają od zabawy ze sobą ciasnymi tyłkami, eksplorując każdy ich centymetr palcami i językami. W miarę jak się bardziej podniecają, podkręcają się i zaczynają intensywne palcowanie analne, używając rąk do stymulacji swoich ciasnych dziurek. Ale nie trwa to długo, zanim przejdą do jakiejś bez zabezpieczenia zabawy analnej, na przemian pieprząc swoje ciasne dupki z innymi. Kamera uchwyci każdy detal, od dreszczy po wyraz twarzy do pięknej miny ciała transgenu. Ten filmik musi przedstawiać każdego, kto kocha się z transgenami lub transgenami. Po obejrzeniu swoich ciał musi odkrywać swoje własne ciała z kochankami, którzy kochają się z pasją.