To fantastiske lesbiske veninder udforsker deres kinky side med mælk og anusslikning. De starter med at have søde støvler på og vise deres store røv, før de går videre til nogle nærbilleder af hinandens kroppe. Den ene pige bruger en dildo til at stimulere sin vens fisse, mens den anden bruger et rimjob til at bringe ham til randen af orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra den måde de driller hinandens hud på, til den måde de stønner af fornøjelse. Da handlingen varmes op, skifter de ting op og bruger legetøj som dildoer og ørepropper til at forbedre deres nydelse. Til sidst når de et eksplosivt klimaks, da en af dem modtager en analslikning, hvilket efterlader begge piger helt tilfredse og brugte. Dette er en unik og tabubelagt fetich, som mange kvinder finder spændende og nye måder at udforske deres seksualitet på.